再說王子聽說有個姑娘深夜來偷玻璃鞋，可惜由於馬格夫人母女的搗亂，沒留住她。
於是他再次舉行舞會，還公告說：希望上次掉了玻璃鞋的姑娘來參加，要把鞋子還給她。
消息靈通的小鳥又把這個消息告訴灰姑娘。
灰姑娘本來不想去，但聽到能拿回玻璃鞋，就決定去了。
這次，她的禮服更漂亮了，漂亮得大家忍不住想上前問她在哪裡定做的，可惜王子一直和她在一起。
王子的確高興，他本來不抱太大希望，沒想到她來了，所以他第一時間上前迎接她。
灰姑娘說：“我上次不小心掉了玻璃鞋，原來是王子撿到了，有勞王子還給我。”
但王子的目的可不是把玻璃鞋還給她，他找個藉口說不急。
但是繼母和她兩個女兒嫉妒得不行，差點把手裡的扇子扇爛了。
“全場都在討論她的禮服怎麼美，她本人怎麼美，氣死人了！”
“我怎麼越看越像灰姑娘……”
繼母忍住氣說：“是不是灰姑娘很快就知道了，先讓她得意一會，等下她就會哭了。我已經向全城最厲害的巫婆打聽到，上次麗麗的魔法禮服變成灰姑娘的破衣服，是因為午夜十二點魔法會消失。如果她是灰姑娘，那她十二點前肯定急著走，我們說什麼也別讓她走，如果午夜她的禮服變成破衣服，就可以肯定她就是灰姑娘，二來，也好讓她出醜，讓我們出出氣！”
快到了午夜十二點時，灰姑娘見王子還是不肯把玻璃鞋還給她，便打算先回家，否則午夜鐘聲敲響，魔法消失，美麗的禮服變成破衣服，到時不但會出醜，更重要的是還會讓繼母知道她就是灰姑娘。
她急急往門口走去，剛到門口，卻被擋住了。
是繼母母女三人。
“怎麼這麼快走呀？午夜的舞會才精彩呢！”
她們假裝親切把灰姑娘硬拉回舞會。
小鳥變成的僕人急得不行，心想：等午夜鐘聲快敲響時，我就把蠟燭滅了，黑暗一片，誰也看不到灰姑娘的禮服變成破衣服。
可是他剛滅了一支蠟燭，就被守衛攔下了。
鐘聲終於敲響十二下。
繼母三人得意地等著好戲發生。
可是，什麼都沒發生，灰姑娘的禮服依舊美得耀眼，並沒變成破衣服。
繼母三人的眼神從得意轉為失望。
小鳥和灰姑娘松了口氣。
回到家，他們就和大樹討論為什麼午夜魔法失靈，禮服沒有變回原來的破衣服。
花仙子打著哈欠走出來說：“半夜不睡覺，吵死人了！我就說了，凡事都有例外，就像玻璃鞋一樣，這世上解釋不清的事多著呢！”
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