再说王子听说有个姑娘深夜来偷玻璃鞋，可惜由于马格夫人母女的捣乱，没留住她。
于是他再次举行舞会，还公告说：希望上次掉了玻璃鞋的姑娘来参加，要把鞋子还给她。
消息灵通的小鸟又把这个消息告诉灰姑娘。
灰姑娘本来不想去，但听到能拿回玻璃鞋，就决定去了。
这次，她的礼服更漂亮了，漂亮得大家忍不住想上前问她在哪里定做的，可惜王子一直和她在一起。
王子的确高兴，他本来不抱太大希望，没想到她来了，所以他第一时间上前迎接她。
灰姑娘说：“我上次不小心掉了玻璃鞋，原来是王子捡到了，有劳王子还给我。”
但王子的目的可不是把玻璃鞋还给她，他找个借口说不急。
但是继母和她两个女儿嫉妒得不行，差点把手里的扇子扇烂了。
“全场都在讨论她的礼服怎么美，她本人怎么美，气死人了！”
“我怎么越看越像灰姑娘……”
继母忍住气说：“是不是灰姑娘很快就知道了，先让她得意一会，等下她就会哭了。我已经向全城最厉害的巫婆打听到，上次丽丽的魔法礼服变成灰姑娘的破衣服，是因为午夜十二点魔法会消失。如果她是灰姑娘，那她十二点前肯定急着走，我们说什么也别让她走，如果午夜她的礼服变成破衣服，就可以肯定她就是灰姑娘，二来，也好让她出丑，让我们出出气！”
快到了午夜十二点时，灰姑娘见王子还是不肯把玻璃鞋还给她，便打算先回家，否则午夜钟声敲响，魔法消失，美丽的礼服变成破衣服，到时不但会出丑，更重要的是还会让继母知道她就是灰姑娘。
她急急往门口走去，刚到门口，却被挡住了。
是继母母女三人。
“怎么这么快走呀？午夜的舞会才精彩呢！”
她们假装亲切把灰姑娘硬拉回舞会。
小鸟变成的仆人急得不行，心想：等午夜钟声快敲响时，我就把蜡烛灭了，黑暗一片，谁也看不到灰姑娘的礼服变成破衣服。
可是他刚灭了一支蜡烛，就被守卫拦下了。
钟声终于敲响十二下。
继母三人得意地等着好戏发生。
可是，什么都没发生，灰姑娘的礼服依旧美得耀眼，并没变成破衣服。
继母三人的眼神从得意转为失望。
小鸟和灰姑娘松了口气。
回到家，他们就和大树讨论为什么午夜魔法失灵，礼服没有变回原来的破衣服。
花仙子打着哈欠走出来说：“半夜不睡觉，吵死人了！我就说了，凡事都有例外，就像玻璃鞋一样，这世上解释不清的事多着呢！”
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