有只可愛的小山羊，新長出兩個角，它十分高興，覺得自己長大了。
有一天太陽下山時，羊群在牧羊犬的保護下開始回家了。
羊媽媽對小羊說：“我們也快回家吧，天黑會遇到狼的。”
小羊卻說：“我還要再呆一會，我已經長大了，能保護自己。”
任憑媽媽怎麼說小羊都不回家，羊媽媽只好叮囑它小心，就隨羊群走了。
小羊快樂地想：“我現在長大了，能自己作主了。”
它快樂地跑來跑去，忽然覺得有點不對勁，回頭一看，就看到一隻狼正躡手躡腳向它走來。
小羊嚇得撒腿就跑，但它哪跑得過狼，沒兩下就被狼抓住了。
可憐的小羊很絕望，幸虧它是只聰明的小羊，它靈機一動，就說：“狼先生，我知道你要吃我，我跑不掉了，但我有個願望，聽說你吹笛子很好聽，是森林最好的，很多人都慕名來聽你吹笛，希望你在吃我之前，吹奏一曲給我聽。”
狼聽到誇他，有點飄飄然，要知道他最喜歡吹笛，於是吹了起來。
小羊似乎聽得很快樂，不斷鼓掌，給狼伴舞，還不斷地說：“太好聽了！狼先生，再吹大聲點，讓森林所有人都能聽到你美妙的笛聲！”
狼於是越吹越大聲，直到它看到牧羊犬箭一樣地向它沖過來，它才知道上了小羊的當。
原來小羊引誘狼吹笛子，目的就是想讓牧羊犬聽到笛聲。
當笛聲越吹越大聲，牧羊犬終於聽到了，它知道是森林裡那頭愛吹笛的狼在吹笛，於是馬上跑過來。
小羊再也不敢驕傲，它知道要長大，要學的還很多。
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