再說王子突然不見了灰姑娘，一問才知道她不辭而別。
王子很著急，他還沒搞清楚這位姑娘是不是救他的人。
雖然灰姑娘的繼母和她兩個女兒，說她們是王子的救命恩人，可王子有點不信：大女兒說她從海裡救了他，可她明明不會游泳；更荒謬的是二女兒竟然說自己一拳打死老虎，就算是最厲害的獵人也做不到。
而且，這兩人和他在昏迷中朦朧見到的姑娘不一樣。
於是他決定再舉行一次舞會，希望再見到她。
小鳥第一時間把這個消息告訴灰姑娘，又和大樹一起慫恿灰姑娘去。
灰姑娘卻說：“不去了，已經去過一次了。”
“去嘛去嘛，聽說這次舞會是最盛大的，肯定和上次不一樣。”
“王子已經開始懷疑我救過他，要是被他知道，繼母就會知道舞會上的是我，到時我就麻煩大了。”
“不論王子怎麼問，你都否認不就行了？只要你不說，我們不說，誰會知道呀？再說，你有魔法。”
小鳥和大樹輪流說服，沒辦法，灰姑娘只好答應了。
她揮動魔法棒，不知道怎麼的，這次變出來的禮服更加美得耀眼，連她自己都難以置信。
小鳥和大樹說:“說不定是你魔法更強了。”
於是，灰姑娘和小鳥變成的僕人又坐上南瓜車來到王宮。
當她走入王宮，大家都驚歎說，她比上次更美。
但最高興的還是王子：總算看到她來了。
他立即走上前，邀請她跳舞。
一整晚，他不是在和她跳舞，就是在和她聊天。
繼母和她兩個女兒卻嫉妒得發瘋，手裡的扇子都快扇爛了。
但是最後，變成僕人的小鳥卻急了，它似乎有話對灰姑娘說，可是王子一直在她身邊。
好不容易王子離開，它立即走過去，對灰姑娘說：“我們得立即離開！你忘了？十二點魔法就會消失，到時一切都會恢復原狀，你的禮服會變回破衣服，玻璃鞋會變回破鞋子……”
灰姑娘這才想起來。
她急匆匆和小鳥走出王宮，等她上了南瓜車，才發現一隻玻璃鞋掉了，她想回去撿，小鳥卻說：“來不及了！”
小鳥駕著南瓜車疾馳而去。
再說王子一轉眼又不見了灰姑娘。
一問才知道她又不辭而別。
他趕緊追出去，早不見灰姑娘身影，只看到一隻玻璃鞋。
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