再说王子突然不见了灰姑娘，一问才知道她不辞而别。
王子很着急，他还没搞清楚这位姑娘是不是救他的人。
虽然灰姑娘的继母和她两个女儿，说她们是王子的救命恩人，可王子有点不信：大女儿说她从海里救了他，可她明明不会游泳；更荒谬的是二女儿竟然说自己一拳打死老虎，就算是最厉害的猎人也做不到。
而且，这两人和他在昏迷中朦胧见到的姑娘不一样。
于是他决定再举行一次舞会，希望再见到她。
小鸟第一时间把这个消息告诉灰姑娘，又和大树一起怂恿灰姑娘去。
灰姑娘却说：“不去了，已经去过一次了。”
“去嘛去嘛，听说这次舞会是最盛大的，肯定和上次不一样。”
“王子已经开始怀疑我救过他，要是被他知道，继母就会知道舞会上的是我，到时我就麻烦大了。”
“不论王子怎么问，你都否认不就行了？只要你不说，我们不说，谁会知道呀？再说，你有魔法。”
小鸟和大树轮流说服，没办法，灰姑娘只好答应了。
她挥动魔法棒，不知道怎么的，这次变出来的礼服更加美得耀眼，连她自己都难以置信。
小鸟和大树说:“说不定是你魔法更强了。”
于是，灰姑娘和小鸟变成的仆人又坐上南瓜车来到王宫。
当她走入王宫，大家都惊叹说，她比上次更美。
但最高兴的还是王子：总算看到她来了。
他立即走上前，邀请她跳舞。
一整晚，他不是在和她跳舞，就是在和她聊天。
继母和她两个女儿却嫉妒得发疯，手里的扇子都快扇烂了。
但是最后，变成仆人的小鸟却急了，它似乎有话对灰姑娘说，可是王子一直在她身边。
好不容易王子离开，它立即走过去，对灰姑娘说：“我们得立即离开！你忘了？十二点魔法就会消失，到时一切都会恢复原状，你的礼服会变回破衣服，玻璃鞋会变回破鞋子……”
灰姑娘这才想起来。
她急匆匆和小鸟走出王宫，等她上了南瓜车，才发现一只玻璃鞋掉了，她想回去捡，小鸟却说：“来不及了！”
小鸟驾着南瓜车疾驰而去。
再说王子一转眼又不见了灰姑娘。
一问才知道她又不辞而别。
他赶紧追出去，早不见灰姑娘身影，只看到一只玻璃鞋。
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