舞会上，王子向灰姑娘走过去，他心想，如果是这位姑娘救了他，那她一定会立即认出他来，就可以确定她才是真正救过他两次的人。
这时，灰姑娘看到王子走过来，心想，这就是她救了两次的王子，不过，她不能承认，继母警告过她不能说的。
王子见灰姑娘没认出他来，有点失望，但他没灰心，笑着邀请灰姑娘跳舞。
灰姑娘非常抱歉地说自己不会跳舞。
王子却说可以教她。
于是，王子和灰姑娘跳起舞来。
王子认真地教，灰姑娘认真地学，很快就学会了，她快乐得像只飞舞的蝴蝶。
但是继母和三个女儿已经嫉妒得发疯，手中的扇子扇得差点要飞出去。
“我们来王宫无数次了，王子一次也没请过我们跳舞！”
“而这个来历不明的女人，第一次来，王子就请她跳舞，简直气死我了！”
一曲终了，王子和灰姑娘停下来休息。
王子又试探地问：“两个月前，你是不是去过海边？”
灰姑娘不假思索地回答是。
王子高兴地进一步试探说：“是不是还救了一个人？”
灰姑娘正要回答是，却意识到王子可能认出她了，她正想否认，却有一人插话说：“你两个月前也在海边吗？我们也在呢，怎么没看到你？我们还救了王子呢。”
原来是继母，她们母女三人一直在旁偷听，听到她们冒充王子救命恩人的事就要露馅，赶紧插话。
此时继母用威胁的眼神看着灰姑娘。
灰姑娘说：“啊！我也没看到你们，肯定不是同一天，我也没救过人。”
王子又问：“那么，一个月前，你是不是上过山？”
灰姑娘赶紧也否认了。
继母母女三人松了口气。
“看来这女人确实有点像灰姑娘，连王子都怀疑了。”
二女儿说：“我说像你们还不信呢，而且说不定就是灰姑娘，虽然她没有漂亮礼服，但别忘了她有魔法棒，能变出礼服。”
“可是魔法棒被我们偷走了呀。”
“是不是她，回家看看就知道了，要是灰姑娘不在，肯定是她！”
她们迫不及待要回家，竟例外提前离开舞会，坐上马车回家了。
但她们的话被小鸟听到了，它立即告诉了灰姑娘，又说：“我们得赶在她们之前回到家。”
于是灰姑娘和小鸟离开王宫，坐上南瓜车往家奔驰。
虽然继母先走，但她们的车哪有南瓜车快，眨眼南瓜车就到了家。
灰姑娘挥动魔法棒，华丽的礼服变成破衣服，水晶鞋变成破鞋子，高高挽起的发髻披散下来，一切又恢复原样。
小鸟又提醒说：“脸！把脸涂黑些。”
灰姑娘随手抓把炉灰抹在脸上。
然后躺下假装睡了。
这时继母三人也回到家，迫不及待闯入厨房找灰姑娘。
看到灰姑娘灰头灰脸倒在炉灰里睡着了，她们才松了口气。
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