有头驴，替主人辛苦工作了一辈子，渐渐老了，干不动活，狠心的主人打算把它处理掉。
驴感觉到即将遭受不幸，于是逃了出来，它心想：我要去大城市，从小我就梦想当个音乐家，也许在那里我能实现梦想！
路上它遇到一条狗，原来这条狗也是逃出来的，它也因为年纪大了，没办法帮主人狩猎，而即将遭到主人的毒手。
驴于是说：“我要去大城市当音乐家，你要不要一起去呢？说不定你也可以当音乐家。”
狗高兴地同意了。
于是它们结伴上路，有了朋友，旅途也没那么孤单了。
后来它们又遇到一只猫和一只鸡，它们也被主人嫌弃，驴也邀请它们一起到大城市当音乐家。
于是它们四个结伴同行，往大城市追求梦想。
可是，有天夜晚，它们来到一个房子，打算在这里过夜，没想到却是个强盗窝。
强盗把它们抓起来，还说要吃了它们。
驴说：“我们不能白白等死，得想个办法。”
它们低声商量着。
最后，狗爬到驴背上。
猫爬到狗背上
公鸡飞到猫头上。
然后，它们一起大声叫起来。
驴大声叫，狗汪汪叫，猫喵喵叫，公鸡尖声叫。
听上去就像一场音乐会。
它们冲进屋里。
强盗们正在大吃大喝，忽然听到怪声，接着又看到个怪物闯进来，以为是妖怪，吓得落荒而逃。
四个小伙伴狼吞虎咽把强盗丰盛的晚餐吃了，然后关灯睡了。
再说强盗逃跑后，越想越不对劲，决定派个人回去看看是不是真的是妖怪。
那个被派去的强盗，小心翼翼走进屋里。
猫很警觉，第一个醒来，它跳起来抓强盗的脸。
这时狗被吵醒了，它跑过去咬了强盗的腿一口。
驴也醒了，它上去踢了强盗屁股一脚。
公鸡也醒了，它用力啄了强盗一下。
强盗吓得跑出门，跑回去气喘吁吁告诉同伴说：“里面不止一个妖怪，而是很多个！”
强盗们再也不敢回到那房子去。
而它们四个小伙伴就在那间房子住了下来，生活得很快乐，至今还住在那里。
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