王宫举行盛大舞会，灰姑娘一家也受到邀请。
继母说：“我得到的消息，这次舞会，国王和王后想让王子从舞会的姑娘中选一个当王妃，所以这次，更加不能让灰姑娘去王宫！”
二女儿说：“上次出丑后，经过了解，我们知道她有一支魔法棒，能把破衣服变成最华丽的礼服，恐怕她会穿上礼服，自己偷偷去王宫。”
继母冷笑说：“把她的魔法棒偷走，把马车锁起来，看她怎么去！”
舞会那天，当继母和两个女儿出门后，小鸟说：“灰姑娘，赶紧装扮起来，我们自己去舞会！”
大树说：“对！快用魔法棒把自己装扮成最美的姑娘！”
灰姑娘兴奋地说：“我也想去王宫玩呢。”
她去拿魔法棒，这才发现魔法棒不见了。
小鸟说：“我懂了，昨天我看到继母她们，从灰姑娘房间出来，偷偷摸摸的，好像还藏着什么，看来魔法棒被她们偷走了，这下可怎么办？”
这时就听一个声音说：“我是那么容易被偷的吗？”
他们一看，魔法棒不知从哪里飞了出来。
魔法棒说：“她们是想把我偷走，但我可是有灵性的魔法棒，能随意被人偷，随意被人用的吗？她们拿走的是假的，灰姑娘，赶紧用我装扮起来吧！”
于是，灰姑娘拿起魔法棒一挥，身上的破衣服立即变成华丽的晚礼服，比上次的还要美。
她再一挥，头发高高挽起，好像被最高级的发型师梳理过一样。
小鸟和大树又说：“还有鞋子，鞋子！”
灰姑娘看看脚上的破鞋子，又用魔法棒一挥，破鞋子就变成玻璃鞋，晶莹剔透的。
小鸟和大树齐声赞叹：“美极了！快坐上马车，立即出发！”
可是这时她们才发现马车被锁起来了。
灰姑娘却说：“别急……”
她用魔法棒对着花园里最大的一个南瓜一挥，南瓜竟就变成一架华丽的马车。
大树说：“车也有了，可是谁当车夫呢？”
小鸟说：“当然是我了！王宫的路我熟得很呢，灰姑娘，立即把我变成车夫，我们马上出发！”
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