繼母一家又受邀去王宮赴宴，這次王宮點名要灰姑娘一起去。
原來灰姑娘從山賊手裡救了老婆婆的事傳到王宮，國王、王后和王子都想見見這位女英雄。
繼母氣得發抖。
她對兩個女兒說：“我已經找過城裡最有名的女巫，她說灰姑娘將穿著最華麗的禮服進宮，王子會對她一見鍾情，一旦她當上王妃，後果不堪設想！”
她們去找灰姑娘，卻看到灰姑娘在擺弄一件晚禮服，晚禮服果然美得像仙女做的一樣。
原來灰姑娘知道自己被邀進宮，特別高興。
小鳥說：“太好了！這次是王宮特別點名，你繼母肯定不敢不帶你去。”
大樹說：“可是灰姑娘，你不能穿你平時破破爛爛的衣服去，用魔法變出世界上最美的晚禮服吧！”
於是灰姑娘魔法棒一揮，就把舊衣服變成了晚禮服，果然美不勝收。
她正高興要試穿，卻有人奪了過去。
她一看，是二姐。
二姐說：“居然敢偷我的禮服，你這個小偷！不許去王宮！”
灰姑娘走後，繼母高興地說：“你真聰明，這樣一來，穿著最華麗晚禮服走進王宮的是你，王子肯定會愛上你，而且，還讓她從女英雄變成小偷，有了藉口不帶她去王宮，一舉兩得！”
於是，二姐穿著最華麗的晚禮服進了王宮，果然成了全場的焦點。當別人問起灰姑娘，她們就說她是小偷，不能帶她進宮。
二姐盡情享受著大家的讚美。
可是當午夜鐘聲敲響時，她發現大家看她的神情有點古怪，隨即竊竊私語和暗笑。
她正摸不著腦袋，就見母親風一般沖到她眼前，又用眼神示意。
她低頭一看，不禁驚叫。
原來她身上最美的禮服變成破衣服，這不是灰姑娘平常穿的嗎？
她結結巴巴地解釋說：“這……這不是我的衣服，這是灰姑娘的……”
有人說：“原來你才是小偷！你偷了灰姑娘的衣服，卻說她是小偷？”
……
她們不知道，魔法過了午夜十二點就會失效，最美晚禮服就變回原來的樣子了！
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