粗心的天鵝媽媽不小心把天鵝蛋留在鴨巢裡。
鴨媽媽以為是自己生的鴨蛋，它想：“這只鴨蛋怎麼這麼大呀？而且孵了這麼久，小鴨還沒出來，其他蛋都孵出小鴨了。”
又過了些日子，這個大鴨蛋終於有了動靜，小鴨破蛋而出了。
鴨媽媽很高興，可是一看，就有點沮喪了。
鴨媽媽心想：這只小鴨怎麼不像我呀，這麼醜，這麼大！
其他的動物，還有主人都有點討厭它，因為它長得不像鴨子，都覺得它很醜，於是就叫它醜小鴨。
他們完全沒想到這只醜小鴨其實是一隻小天鵝。
小天鵝也以為自己是醜小鴨，因為它長得和其他小鴨不一樣，大家都不喜歡它，嘲笑它，欺負它，小丑鴨傷心地離開了它出生的地方。
它遇到一群野鴨，野鴨說：“你說你是一隻鴨，那你真的長得很醜，難怪人家叫你醜小鴨。”
它來到一個農舍，裡面住著一個老婆婆，老婆婆養著一隻母雞和貓。老婆婆看到醜小鴨就說：“我以後有鴨蛋吃了！”
過了段時間，醜小鴨一個蛋也沒下，母雞和貓都瞧不起它了。
母雞和貓說：“你不會下蛋，也不會喵喵叫討主人喜歡，真是個沒用的東西！”
於是醜小鴨又傷心地離開了農舍。
冬天越來越冷，水結冰了，可憐的小丑鴨在水裡游泳時被冰凍住了，暈了過去。
一個路過的農夫看到了，就把冰打破，救了醜小鴨，還把它抱回家。
但是有一天，醜小鴨不小心打翻了牛奶盆，女主人又把它趕了出來。
醜小鴨很累，也不知道跑到了哪裡，在黑暗中睡著了。
第二天，太陽升起的時候，醜小鴨醒了過來，它到河邊喝了口水。
它抬起頭，發現遠處有一群美麗的大鳥飛過。
它們的羽毛像雪一樣白，長長的脖子顯得亭亭玉立。
醜小鴨羡慕地想：我要是和它們一樣漂亮就好了，那時肯定有好多人喜歡我，可是，我是一隻醜小鴨，人人都討厭！
醜小鴨沮喪地歎口氣，流下眼淚。
這個時候它卻發現那群美麗的鳥兒已經飛到它身邊，正親切地看著它。
醜小鴨說：“你們願意和我做朋友，不覺得我是醜小鴨嗎？”
其中一隻鳥說：“你說什麼呀？你和我們一樣是白天鵝，不是醜小鴨。”
醜小鴨閉著眼睛說：“你們真好，是我出生以來對我最好的，但我知道我是醜小鴨，你們願意和我做朋友，我已經很滿足了。”
另一隻天鵝說：“你在說什麼呀？你的確是一隻天鵝，不信，你往水裡看看，是不是和我們長得一樣。”
醜小鴨睜開眼睛，看到水裡自己的倒影，果然和這些美麗的鳥兒長得一樣，不知道什麼時候自己已經變成美麗的白天鵝。
這個時候，有人路過，他們指著醜小鴨說：“看，那只小天鵝，又可愛又漂亮！”
醜小鴨又流下了眼淚，它沒想到自己有一天會被這樣稱讚。
醜小鴨變成白天鵝，人人讚美，幸福裝滿了醜小鴨的心。
但曾經的醜小鴨不會因此驕傲，它更樂於幫助那些被嘲笑和欺負的弱者，因為它曾經經歷過，也因此，大家都誇獎它不僅外表美麗，還有善良的心，更加喜歡它了。
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