灰姑娘跟著金球走。

金球飛進孤兒院，穿堂過室，來到一面牆，牆突然打開，露出一道門，門又打開，裡面竟是一個密室！

灰姑娘邊走進密室，邊說：“這裡竟有密室，我在孤兒院這麼久，竟不知道。”

這時卻聽一個聲音說: “灰姑娘，我終於等到你！”

灰姑娘一看，一個小人從桌上一本書裡飛出來。

“我是負責守護魔法書的精靈，我知道，你在尋找打敗巫婆的魔法書，它就在這裡。”

“真沒想到，魔法書竟真在孤兒院內。”

“雖然它現在是孤兒院，別忘了，之前可是王室的行宮！很久以前，國王收到一批寶藏，裡面包括一箱魔法書，只要你能修煉其中一半，必定能成為天下最成功的魔法師！但國王並不知道它的價值，只把它和其它寶藏一起收在密室。”

“我並不想成為最成功的魔法師，只想打敗巫婆，救出被她變成小鳥的孩子。”

精靈點頭說：“這些魔法書裡有一本正是克制她的，以你的天賦，再加我的指點，你必定能速成！這個巫婆我早想收拾她了，可惜我的責則是守護魔法書，不能離開這裡，剛才我看到她的烏龍魔法棒要打中你，就用金光攔住，並想趁機抓她，可惜被她逃走了，現在有你去對付她再好不過了。”

精靈邊說邊把一本魔法書遞給灰姑娘。

灰姑娘說了聲謝謝，就迫不及待地看起來，她看得廢寢忘食，不懂就問精靈，幾天後，她已經掌握了魔法書的精髓。

她迫不及待穿上翅膀，告別精靈，帶著小飛，飛往森林高塔，要救被巫婆變成小鳥的孩子。

巫婆一看到灰姑娘，臉色驟變，隨即換了付笑臉說：“我能感受到你的力量，看來你已經找到降伏我的魔法書，還練就了魔法，我能有什麼辦法呢？你不過要救孩子，那你就帶走吧。”

灰姑娘趕緊去打開鳥籠。

但就在她轉身時，巫婆惡狠狠朝她撲來，要把她推下高塔。

小飛大叫：“小心！”

灰姑娘一看，趕緊閃開。

巫婆撲了個空，掉下高塔。

巫婆死了，魔咒也解開了，小鳥變回了小孩，灰姑娘把他們帶回孤兒院，再幫他們找到父母，他們都高興極了，不斷向灰姑娘道謝。