告别仙女，穿上翅膀，灰姑娘向城西飞去，寻找能打败巫婆的魔法书。

在空中很容易就能看到哪座房子在最西边，灰姑娘惊讶地发现，最西边的房子竟是孤儿院！

灰姑娘对小飞说：“怎么可能呢？魔法书怎么可能在孤儿院内？”

于是灰姑娘继续往周围寻找。

但他们不知道，巫婆正埋伏在附近，寻找时机下手，当她看到灰姑娘靠近孤儿院，她停下脚步不敢靠近，似乎在害怕什么，看到灰姑娘离开孤儿院，她又立即跟上去。

她舞动魔法棒，狂风立即四起。

灰姑娘这才发现巫婆，但她喝了荆棘山仙女的茶，巫婆的风完全吹不倒她。

巫婆冷笑说：“看来你喝了荆棘山仙女的茶，风吹不倒你，但我的乌龙魔法棒你可接不住！”

话未说完，她挥动乌龙魔法棒，抛向灰姑娘。

灰姑娘赶紧跑开，但乌龙魔法棒像长了眼紧跟在后。

小飞说：“让我去对付它，我早想教训他了！”

但灰姑娘紧紧抓住他：“你打不过他，我可不愿意你再被他打死！”

这时乌龙魔法棒已经追上灰姑娘，眼看就要劈中灰姑娘，灰姑娘忍不住发出一声惊呼，巫婆则露出一丝狡黠的笑容，但却见一道金光拦住乌龙魔法棒，乌龙魔法棒一碰到金光，立即掉在地上。

随后金光便转向巫婆。

巫婆露出害怕的神情，收起乌龙魔法棒，立即逃走了。

灰姑娘松了口气，这时她才发现金光是从孤儿院射出来。

灰姑娘想起上次巫婆也是追她到孤儿院，好像害怕什么转身离开，她又想起孤儿院正是最西边的房子，难道魔法书真在孤儿院内？

灰姑娘正想着，那道金光变成球状，飞到灰姑娘面前，又往前飞，好像要指引灰姑娘去哪里。