告別仙女，穿上翅膀，灰姑娘向城西飛去，尋找能打敗巫婆的魔法書。

在空中很容易就能看到哪座房子在最西邊，灰姑娘驚訝地發現，最西邊的房子竟是孤兒院！

灰姑娘對小飛說：“怎麼可能呢？魔法書怎麼可能在孤兒院內？”

於是灰姑娘繼續往周圍尋找。

但他們不知道，巫婆正埋伏在附近，尋找時機下手，當她看到灰姑娘靠近孤兒院，她停下腳步不敢靠近，似乎在害怕什麼，看到灰姑娘離開孤兒院，她又立即跟上去。

她舞動魔法棒，狂風立即四起。

灰姑娘這才發現巫婆，但她喝了荊棘山仙女的茶，巫婆的風完全吹不倒她。

巫婆冷笑說：“看來你喝了荊棘山仙女的茶，風吹不倒你，但我的烏龍魔法棒你可接不住！”

話未說完，她揮動烏龍魔法棒，拋向灰姑娘。

灰姑娘趕緊跑開，但烏龍魔法棒像長了眼緊跟在後。

小飛說：“讓我去對付它，我早想教訓他了！”

但灰姑娘緊緊抓住他：“你打不過他，我可不願意你再被他打死！”

這時烏龍魔法棒已經追上灰姑娘，眼看就要劈中灰姑娘，灰姑娘忍不住發出一聲驚呼，巫婆則露出一絲狡黠的笑容，但卻見一道金光攔住烏龍魔法棒，烏龍魔法棒一碰到金光，立即掉在地上。

隨後金光便轉向巫婆。

巫婆露出害怕的神情，收起烏龍魔法棒，立即逃走了。

灰姑娘松了口氣，這時她才發現金光是從孤兒院射出來。

灰姑娘想起上次巫婆也是追她到孤兒院，好像害怕什麼轉身離開，她又想起孤兒院正是最西邊的房子，難道魔法書真在孤兒院內？

灰姑娘正想著，那道金光變成球狀，飛到灰姑娘面前，又往前飛，好像要指引灰姑娘去哪裡。