為了救出被巫婆變成小鳥的孩子，灰姑娘穿上蟬仙子的翅膀，飛往荊棘山請教仙女戰勝巫婆的辦法。

穿過一片森林時，灰姑娘發現這裡的花草樹木都特別大。

她停在一朵花裡歇腳，就好像一隻蜜蜂停在花間。

餓了她吃蘋果，蘋果比她還大得多，當她吃飽時，這個蘋果只缺了一個小洞。

吃完後，她繼續往前走，一座山脈擋住她的去路，難道這裡就是荊棘山？她爬上山，這時山卻震動起來。

小飛叫道：“不好了，有地震！”

但這時他們才發現是個巨人，那座山竟然是個躺在地上休息的巨人。

巨人也發現了他們，他坐了起來，驚訝地看著灰姑娘說：“你是拇指姑娘嗎？還沒我的拇指大！”

“巨人先生，我不是拇指姑娘，我是灰姑娘，我要去荊棘山，您能告訴我怎麼走嗎？”

“原來是灰姑娘，”巨人立即熱情起來，“我早聽說灰姑娘幫助了很多人，過了這片森林不遠就是荊棘山，走，我送你去，對我來說只是幾步路，你這麼小，在巨人森林迷路可就麻煩了。”

巨人讓灰姑娘坐在他肩膀上，大踏步走出森林。

但剛走兩步灰姑娘卻驚叫起來，巨人趕緊問怎麼了。

原來灰姑娘看到巫婆遠遠而來。

“巨人先生，你快把我放下，巫婆魔法強大，最擅長控制風，她還有支烏龍魔法棒，我不能連累你。”

巨人卻哈哈大笑說：“你也看到我的身體就像一座山，怕什麼風呀……”

話未說完，一陣狂風吹來，巨人竟瞬間被吹倒在地。

巫婆隨之到達，原來她無意間看到灰姑娘，便尾隨在後，看到她竟往荊棘山去，更緊緊追趕。

這時她看著灰姑娘冷笑說：“你往荊棘山的方向去，肯定是去問仙女對付我的辦法，休想！”

說完她便向灰姑娘伸出手，卻感覺自己被緊緊抓住。

原來是巨人。

巨人邊捏住巫婆邊對灰姑娘說：“快跑！前面不遠就是荊棘山，快去找仙女！我這麼大，她不能拿我怎樣。”

灰姑娘趕緊跑了。