借助小矮人送的手環，以及蟬仙子的翅膀，灰姑娘終於來到寶藏森林。
她摸著魔法棒，有點激動地說：“小飛，馬上就能找到長在樹上的藍寶石，讓你復活！”
她踏入森林，卻感覺腳下黏糊糊，好像有什麼東西在蠕動。
她想起小矮人警告她有寶藏森林有毒蛇守護，不禁抽了口冷氣。
往下一看，灰姑娘卻差點笑出聲，原來是蚯蚓。
“小矮人爺爺真愛開玩笑，蚯蚓他竟然說是蛇。”
她抓起一隻蚯蚓，但蚯蚓卻突然變成蛇，張大口猛地向她伸過頭來。
灰姑娘嚇得把蛇丟出去，再往下看，腳下的蚯蚓已變成成千上萬的毒蛇。
灰姑娘趕緊飛到樹上。
但哪些蛇立即向樹上爬來，灰姑娘趕緊把小矮人給的誘餌丟給它們。
那些蛇看到誘餌，果然放棄灰姑娘，搶著去爭誘餌。
灰姑娘松了口氣，她從樹上下來，繼續往前走。
突然她感覺腳下毛茸茸的，她又想起小矮人警告她寶藏森林還有老虎守衛，難道是老虎？
她戰戰兢兢往下一望，卻是兩隻小貓，正歪著頭望著她。
她再次失笑：“小矮人爺爺也太誇張了，把這麼可愛的小貓說成老虎。”
說到這裡，她突然想起剛才蚯蚓變毒蛇，難道……，她回過身。
果然那兩隻貓已經變成兩隻老虎，正躡手躡腳向她走來，見她轉過身，便猛撲過來。
灰姑娘趕緊丟出小矮人給的麵包。
兩隻老虎看到麵包，跑開去吃麵包。
灰姑娘松了口氣，但長在樹上的藍寶石究竟在哪裡呢？
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