到了塔頂，灰姑娘驚訝地發現起碼有一百個鳥籠，每只鳥籠都有只小鳥，也就是起碼有一百個孩子被巫婆變成小鳥，囚禁在這裡。
小鳥在籠子裡爭先恐後對著灰姑娘嘰嘰喳喳，這次灰姑娘能聽懂他們在說什麼，他們都在請灰姑娘救他們出去。
“放心，我馬上放你們出來！”
她邊說邊走上去打開籠子，卻有一根黑色的木棒打在她手上。
她一看，只見一個老太婆從門外走進來，看來就是巫婆了。
巫婆冷笑說：“想放走小鳥？做夢！你好大膽，居然私闖我的高塔！”
她又打量著灰姑娘說：“普通人上不了我這沒門的高塔，你卻能，我能感受到，你身上有魔法的力量，你有魔法！”
“知道我有魔法，還不放了小鳥？否則別怪我不客氣了！”
巫婆哈哈大笑，不屑地說：“可惜的是，我同樣能感受到，你的魔法遠在我之下！”
話未說完，她一揮手，灰姑娘立即感到一股巨大的力量把她拋出去，要不是她有魔法，抓住欄杆，早已被拋下高塔。
小飛飛上來說：“我們快跑！這個巫婆魔法確實遠在你之上！”
“可是，還沒救那些孩子。”
“如果你死了，還怎麼救他們？先保命要緊！”
小飛又變成掃帚，載著灰姑娘飛出高塔，正當他們剛落到地面，巫婆卻已追上來，她拿出剛才那根黑木棒，冷笑說：“你以為只有你有魔法棒？讓你也試試我的魔法棒，它由最名貴的烏木做成，並用我的黑魔法炮製，威力無窮，只要被它打中，無論是人是物，立即斷成兩截！”
她拋出那根黑色魔法棒。
黑魔法棒以迅雷不及掩耳之勢向揮姑娘飛來，正當要擊中灰姑娘時，卻被什麼東西擋住。
原來是小飛，他看到魔法棒就要擊中灰姑娘，不顧一切飛上去擋住，卻瞬間落地，變成兩截。
“小飛！”
灰姑娘拿起斷成兩截的魔法棒，小飛再無回應，灰姑娘心痛得無法言喻。
這時巫婆又追上來，灰姑娘趕緊把魔法棒藏在懷裡，急忙逃跑，經過孤兒院時，她一步也不敢停，更不敢進去，萬一被巫婆發現裡面都是孩子，肯定會把他們抓去變成小鳥。
她一邊跑一邊往回望，擔心巫婆跑進孤兒院，奇怪的是，當巫婆看到孤兒院，忽然臉色一變，她停下腳步，轉身返回，似乎害怕什麼。
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