有對姐弟相親相愛，可惜的是，繼母經常打罵他們，於是他們離開家，在森林的一間無人小木屋住了下來，平靜快樂地生活著。
但是惡毒的繼母沒放過他們，她是個巫婆，她把小弟弟變成一隻小鹿。
姐姐難過地抱著弟弟哭了：“弟弟，不管你變成什麼，都是我的弟弟，我不會拋棄你的。”
有一天，一個國王來森林狩獵，他對小姐姐一見鍾情，就把她和小鹿帶回王宮。
小姐姐成了王后，一年後她生了個小王子。
小鹿也在王宮裡快樂生活。
但是惡毒的繼母聽說姐姐成了王后，嫉妒瘋了，她帶著她的醜女兒來到王宮。
她用魔法把王后困在隱形罩裡，然後讓自己的女兒躺在床上，冒充王后。
她說：“三天內沒人解開魔咒，她就會死，到時再把小王子和小鹿殺死，就沒後顧之憂了。”
可憐的王后在隱形罩內聽到繼母要害自己的孩子和小鹿，急得要跑出去，卻跑不了。
這時一個天使出現了，她告訴王后，如果國王能認出她是真王后，就能解開魔咒，脫離隱形罩。
王后說：“我現在被困在隱形罩裡，國王看不到我，又怎麼能認出我呢？我死不要緊，但我擔心我的孩子和小鹿……”
天使起了憐憫之心，答應最後這三天的晚上幫她短暫離開隱形罩，讓她去看孩子和小鹿。
王后感謝了天使，一離開隱形罩，她就急急去看孩子和小鹿。
她來到小王子房裡，邊抱起孩子邊流淚說：“我的孩子還好嗎？我的小鹿還好嗎？我還能來兩天，以後都不能來了。”
小王子的保姆剛好回來，看到這一幕，驚訝極了：她剛剛看到王后躺在床上，怎麼又出現在小王子房裡？而且她說以後不能來又是什麼意思？
第二天一早，保姆立即把這件怪事告訴國王。
國王早已覺得王后很奇怪：平時對孩子和小鹿愛護有加的王后突然對他們漠不關心，也不願意露臉，似乎變了個人。
於是到了晚上他藏在小王子房裡。
到了晚上，王后果然出現了。
她邊抱起孩子邊流淚說：“我的孩子還好嗎？小鹿還好嗎？我還能再來一天，以後就不能來了。”
國王立即跑出來說：“你才是真王后，躺在床上的是假的！只有真王后，才這麼關心孩子和小鹿。”
就在這一瞬間，魔咒解開了。
王后把繼母如何害他們姐弟的事都告訴了國王。
國王氣憤極了，立即讓人把繼母和她女兒抓起來，處以最嚴厲的刑罰。
小鹿也變回人形，他們一家從此快樂地生活著。
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