有个国王在森林迷路，为了走出森林，只好答应巫婆，娶了她的女儿当王后。
新王后很漂亮，但不知怎么的，国王一看到她就有点害怕，更害怕她伤害自己和第一个妻子生的七个儿女，为此，他把六个王子和一个公主送到森林里一座隐秘的城堡。
但王后很快知道这个秘密，她来到森林，把七件施了魔法的衬衫抛向国王的孩子们。
当衬衫披在孩子身上，他们立即变成天鹅飞走了。
但最小的公主没有披上衬衣，她眼睁睁看着哥哥变成天鹅飞走，决定去找哥哥。
走了很久，小公主终于找到哥哥，她问哥哥怎样才能让他们变回人，哥哥说，只有穿上星星花做的衣服，而且六年她不笑也不说话才能让他们变回人。
小公主下决心要让哥哥变回人，她走进森林，采了很多星星花，然后爬到树上开始缝制星星花衣服。
有一天有个国王经过这里，他一下对美丽的公主一见钟情，并把她带回王宫，和她举行了婚礼，公主成为王后。
国王的继母是个巫婆，对公主非常不满，当王后生下第一个孩子，她把孩子偷走，然后说是王后杀了孩子。
幸亏国王不相信善良的王后会这么做。
但当第二个、第三个孩子都失踪时，国王迫于继母和大臣的压力，不得不同意把王后交出来审判，最后王后被判处火刑。
王后听到这个消息，更加日夜缝制星星花衣服，终于赶在火刑前缝好，她把衣服藏在身上，带到刑场。
她着急地看着天空祈祷，希望哥哥在她死之前赶到，穿上星星花衣服，变回人形。
当火就要烧到她时，六只天鹅从天而降。
王后用尽最后的力气把六件星星花衣服抛向它们。
星星花衣服披在天鹅身上，六只天鹅即刻变回王子。
他们救下妹妹，一起来到国王面前。
王后说出她六年不说话不笑的原因，并说继母偷走孩子还污蔑是她杀的。
最后，继母被判处火刑。
王后和国王、哥哥幸福生活在一起。
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