有个国王，他有十二个美丽的女儿。
有一段时间，国王发现一个奇怪的现象，十二个公主的鞋子到早上都磨破了，好像跳了一整晚的舞。
国王怎么都找不到公主去了哪里，和谁跳舞。
于是他贴出告示：谁能找到真相，谁就可以选一个他最喜欢的公主结婚，还可以继承王位。
很多人来应征，但都失败了。
有个老兵经过这个王国，在森林里帮了一位老婆婆的忙，当老婆婆听说他无家可归时，就拿出一件披风说：“这是隐形披风，穿上它，跟着公主，你就能知道十二个公主晚上去了哪里，和谁跳舞，到时你不但可以娶你最喜欢的公主当妻子，还可以继承王位！记住，别喝公主的酒。”
于是老兵来见国王，说能找出十二个公主的秘密。
国王让人带他去见公主。
到了晚上，大公主给他递上一杯酒。
老兵悄悄倒掉酒，却假装睡着。
十二个公主以为他昏睡了，就打扮起来，又走到床前，拍拍手，床就往下沉，地面上出现一道门，她们从门里往下走。
老兵赶紧穿上隐形披风，跟在她们后面。
下了楼梯后，来到一片小树林，老兵惊讶地发现，这片树林的树叶是银子做的。
接着他们来到第二片树林，树叶是金子做的。
第三片树林的树叶是钻石做的。
每片树林老兵都折了一根树枝作为证据。
然后他们到达一个湖边，湖里有十二条小船，每条小船都有一个王子。
十二个王子上来迎接十二个公主，搀着她们上了船。
老兵上了其中一条船。
到了湖对岸，就看到一座金碧辉煌的王宫。
十二个王子挽着十二个公主跳起舞来。
老兵不禁也高兴地跳舞和喝酒，因为他穿着披风，没人看到他，他还拿了一个金杯做证据。
第二天，老兵带着三根树枝和金杯来见国王，把昨晚看到的一切都告诉了国王。
面对证物，十二个公主只好承认了。
后来，老兵和大公主结了婚，还继承了王位。
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