有個國王，他有十二個美麗的女兒。
有一段時間，國王發現一個奇怪的現象，十二個公主的鞋子到早上都磨破了，好像跳了一整晚的舞。
國王怎麼都找不到公主去了哪裡，和誰跳舞。
於是他貼出告示：誰能找到真相，誰就可以選一個他最喜歡的公主結婚，還可以繼承王位。
很多人來應徵，但都失敗了。
有個老兵經過這個王國，在森林裡幫了一位老婆婆的忙，當老婆婆聽說他無家可歸時，就拿出一件披風說：“這是隱形披風，穿上它，跟著公主，你就能知道十二個公主晚上去了哪裡，和誰跳舞，到時你不但可以娶你最喜歡的公主當妻子，還可以繼承王位！記住，別喝公主的酒。”
於是老兵來見國王，說能找出十二個公主的秘密。
國王讓人帶他去見公主。
到了晚上，大公主給他遞上一杯酒。
老兵悄悄倒掉酒，卻假裝睡著。
十二個公主以為他昏睡了，就打扮起來，又走到床前，拍拍手，床就往下沉，地面上出現一道門，她們從門裡往下走。
老兵趕緊穿上隱形披風，跟在她們後面。
下了樓梯後，來到一片小樹林，老兵驚訝地發現，這片樹林的樹葉是銀子做的。
接著他們來到第二片樹林，樹葉是金子做的。
第三片樹林的樹葉是鑽石做的。
每片樹林老兵都折了一根樹枝作為證據。
然後他們到達一個湖邊，湖裡有十二條小船，每條小船都有一個王子。
十二個王子上來迎接十二個公主，攙著她們上了船。
老兵上了其中一條船。
到了湖對岸，就看到一座金碧輝煌的王宮。
十二個王子挽著十二個公主跳起舞來。
老兵不禁也高興地跳舞和喝酒，因為他穿著披風，沒人看到他，他還拿了一個金杯做證據。
第二天，老兵帶著三根樹枝和金杯來見國王，把昨晚看到的一切都告訴了國王。
面對證物，十二個公主只好承認了。
後來，老兵和大公主結了婚，還繼承了王位。
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