有位王子爱上美丽善良的女孩丽丽，丽丽也很喜欢他，虽然她不知道他是王子。

但有一天，王子再也没有出现，丽丽又困惑又伤心。

原来有位公主也喜欢王子，但被王子拒绝了。

公主恼羞成怒，去求巫婆把王子和他王宫的人都变成狮子。

王子看着自己狮子的模样，十分绝望，他不想害了丽丽，只好不再见她。为了寄托对丽丽的思念，他在王宫的花园栽满丽丽最爱的玫瑰花。

丽丽的父亲是个商人，有一天他路过王宫，看到花园里的玫瑰花，就高兴地摘了一朵，准备送给女儿。

但这时一头狮子走上来，愤怒地责问他为何摘他最爱的人的玫瑰花。

商人吓坏了，解释是为女儿而摘，请求原谅。

狮子却说:“那就让你的女儿来代你受罚！”

商人回到家，当丽丽得知事情的经过，就瞒着父亲，独自去了王宫，打算替父亲受罚。

王子这才发现商人的女儿竟是丽丽。

到了夜晚，丽丽忐忑不安，却发现原本空无一人的王宫突然仆人成群，狮子没有出现，出现在他面前的却是消失已久的王子。

原来当夜幕降落，王子和王宫里的人就会变回人身。

丽丽这时才知道王子的身份，以及他突然失踪的原因。

丽丽对王子说不会因为他的外表改变就不喜欢他，两人结了婚，幸运地生活着。

但公主得知王子的婚事后，更加嫉妒和生气。这时她已经变成恶龙，听命于巫婆，因为这是她求巫婆把王子变成狮子的条件。

她立即赶来，把王子变成白鸽。

白鸽振翅高飞，丽丽不顾一切追了出去。

王子黯然对丽丽说：“我会变成白鸽流浪，身不由己，七年后魔咒才能解开，我会不时掉下白羽毛，假如你要追随我，它会给你指引。”

……

丽丽跟着白羽毛追随王子，转眼七年过去，眼看魔咒就要解开，丽丽喜悦地等着和王子团聚，这时却没了白羽毛的踪影。

丽丽着急又担心，逢人就问有没有看到白鸽或白羽毛，但大家都不知道。

风神很同情她，便对她说：“流浪白鸽的魔咒已经解开，王子已经变回狮子，但恶龙抓走了他，它是公主的化身，她想控制王子，让他忘记你，和她在一起，现在王子正在红海和她搏斗。”

说着风神赐给她魔法棒，太阳神和月亮神也被丽丽感动，赐予魔法棒更高能力。

丽丽感谢了他们，拿着魔法棒急急赶到红海，果然见狮子和恶龙正在搏斗。

这时狮子已精疲力竭，眼看就要被恶龙控制，丽丽赶紧抛出魔法棒击退恶龙，魔咒解开，狮子变回王子，恶龙变回公主。

丽丽对公主说：“你因爱成恨，为了报复王子，变成恶龙被巫婆控制，值得吗？”

公主顿悟，转身离开。

丽丽和王子牵着手回到王宫，从此幸福生活在一起。