有位王子愛上美麗善良的女孩麗麗，麗麗也很喜歡他，雖然她不知道他是王子。

但有一天，王子再也沒有出現，麗麗又困惑又傷心。

原來有位公主也喜歡王子，但被王子拒絕了。

公主惱羞成怒，去求巫婆把王子和他王宮的人都變成獅子。

王子看著自己獅子的模樣，十分絕望，他不想害了麗麗，只好不再見她。為了寄託對麗麗的思念，他在王宮的花園栽滿麗麗最愛的玫瑰花。

麗麗的父親是個商人，有一天他路過王宮，看到花園裡的玫瑰花，就高興地摘了一朵，準備送給女兒。

但這時一頭獅子走上來，憤怒地責問他為何摘他最愛的人的玫瑰花。

商人嚇壞了，解釋是為女兒而摘，請求原諒。

獅子卻說:“那就讓你的女兒來代你受罰！”

商人回到家，當麗麗得知事情的經過，就瞞著父親，獨自去了王宮，打算替父親受罰。

王子這才發現商人的女兒竟是麗麗。

到了夜晚，麗麗忐忑不安，卻發現原本空無一人的王宮突然僕人成群，獅子沒有出現，出現在他面前的卻是消失已久的王子。

原來當夜幕降落，王子和王宮裡的人就會變回人身。

麗麗這時才知道王子的身份，以及他突然失蹤的原因。

麗麗對王子說不會因為他的外表改變就不喜歡他，兩人結了婚，幸運地生活著。

但公主得知王子的婚事後，更加嫉妒和生氣。這時她已經變成惡龍，聽命于巫婆，因為這是她求巫婆把王子變成獅子的條件。

她立即趕來，把王子變成白鴿。

白鴿振翅高飛，麗麗不顧一切追了出去。

王子黯然對麗麗說：“我會變成白鴿流浪，身不由己，七年後魔咒才能解開，我會不時掉下白羽毛，假如你要追隨我，它會給你指引。”

……

麗麗跟著白羽毛追隨王子，轉眼七年過去，眼看魔咒就要解開，麗麗喜悅地等著和王子團聚，這時卻沒了白羽毛的蹤影。

麗麗著急又擔心，逢人就問有沒有看到白鴿或白羽毛，但大家都不知道。

風神很同情她，便對她說：“流浪白鴿的魔咒已經解開，王子已經變回獅子，但惡龍抓走了他，它是公主的化身，她想控制王子，讓他忘記你，和她在一起，現在王子正在紅海和她搏鬥。”

說著風神賜給她魔法棒，太陽神和月亮神也被麗麗感動，賜予魔法棒更高能力。

麗麗感謝了他們，拿著魔法棒急急趕到紅海，果然見獅子和惡龍正在搏鬥。

這時獅子已精疲力竭，眼看就要被惡龍控制，麗麗趕緊拋出魔法棒擊退惡龍，魔咒解開，獅子變回王子，惡龍變回公主。

麗麗對公主說：“你因愛成恨，為了報復王子，變成惡龍被巫婆控制，值得嗎？”

公主頓悟，轉身離開。

麗麗和王子牽著手回到王宮，從此幸福生活在一起。