有匹馬老了，幹不動活，遭到主人的嫌棄，不但不給它東西吃，還把它趕出門。
可憐的馬說：“主人，看在我為了你辛苦幹活一輩子的份上，別趕我走。”
“除非你能打敗獅子，把它綁來見我，我就讓你好吃好住。”
可憐的馬知道這只是主人打發它的藉口，就算年輕時它都無法打敗獅子，何況現在呢。
它邊歎氣邊離開，走進了森林，遇到了它的好朋友狐狸。
狐狸聽了馬的遭遇後，十分氣憤。
“你的主人太可惡了，放心，我會幫你，你現在就躺下裝死。”
馬不知道狐狸葫蘆裡賣什麼藥，但他知道它這位朋友很聰明，就照做了。
狐狸立即跑到獅子家裡，對它說：“大王，有匹馬剛死了，正好當你美味的午餐，我帶你去。”
獅子懷疑地看著它說：“你有那麼好心？”
“因為你是大王！”
獅子半信半疑跟著狐狸走，發現狐狸沒騙它，果然有匹馬躺在地下。
正當它要吃時，狐狸卻說：“慢著！大王，你在這吃恐怕有其他獅子或老虎來搶，不如讓我把它和你的尾巴綁在一起，你把它拖回家去吃，這樣就可以慢慢享用了。”
這時獅子完全相信狐狸，覺得他的話很有道理，就躺下讓狐狸把馬綁在它的尾巴上。
沒想到狐狸拿著繩子沒有綁馬，卻把它的四隻腳綁在一起，當獅子發現後邊吼叫邊掙扎，卻怎麼都掙脫不了繩子。
這時，馬跳了起來。
“謝謝你，我聰明的朋友。”
馬拖著獅子回到主人家，對他說：“我已經打敗獅子，把它綁來見你，希望你能遵守承諾，讓我留下。”
周圍的人紛紛勸說主人，訴說馬曾經多麼勤勞能幹。
主人看到馬把獅子拖回來很驚訝，再聽到大家的話，想到馬的好處，他有點面紅耳赤，便對馬說：“你就留下來吧， 我會讓你好吃好住，安度晚年。”
馬回頭看了看躲在樹後面的狐狸，感激地以眼神示意表示感謝。
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