有一位美麗的公主，要到遠方嫁給一位王子。
她的母親王后很愛女兒，出發前，她為女兒準備了豐厚的嫁妝，還挑了一個侍女服侍她。
哪知道這個侍女表裡不一，表面她很乖巧，忠於主人，但其實很惡毒。
她早就瘋狂嫉妒公主，嫉妒她的美貌、地位和財富，如今她又要嫁給一個擁有同樣地位和財富的英俊王子，更讓她嫉妒得發瘋。
當她聽到王后要她陪公主上路，立即說：“我一定盡全力服侍公主，把她交到王子手裡！”
其實這時一個陰謀已在她心裡形成：她要冒充公主，從此她是公主，是王妃！
陪伴公主上路的還有一匹神奇的馬叫法拉達，它是一匹會說話的馬，是一位仙女送給公主的，一直陪著公主長大。
公主騎著馬，和侍女出發了。
但是很快侍女就露出她的真面目，當公主要她做事時，她都冷冷地說：“你不會自己做嗎？我可不會服侍你！”
公主很驚訝，這個侍女平時很勤快，而且對母親許下承諾，沒想到這樣對自己。
公主心裡很害怕，幸虧有法拉達，它安慰她說：“公主啊，別害怕，堅強起來，等見到王子，一切都會好起來的。”
但是更沒想到的在後頭，侍女倒過來要公主服侍她。
公主從來沒服侍過人，當她給侍女裝水喝，不小心撒了，侍女借機對她又罵又打，她不禁哭了。
法拉達趕緊安慰她說：“公主啊，請再忍耐一下，這裡離王子的國家很近了，很快就能見到王子，到時一定要懲治這個惡人！”
但是它的話被侍女聽到了，她惡狠狠說：“你們敢說出去，我就把你們殺了！而且你們不會有這個機會的！”
她逼著公主和她換衣服、換馬。
但是當她試圖騎上法拉達時，法拉達把她摔了下來。
她狠狠抽了法拉達一鞭，但是沒辦法，她只好騎回自己的馬。
到了王子的國家，王子親自來迎接，侍女穿著公主的衣服，王子以為她是公主。
侍女對王子說：“我的侍女非常傲慢無禮，途中還企圖害我，想取代我當王妃，把她打發出宮吧！”
王子問了僕人，僕人說宮外養了群鵝，只有一個少年看著，正好讓她去幫忙牧鵝。
打發掉公主，惡毒的侍女又擔心，法拉達這匹會說話的馬會說出她幹的壞事，就對王子說：“這匹馬野性難巡，幾次把我摔下馬，讓人把它殺了吧！”
公主聽到要殺法拉達，哭著跑去求屠夫不要殺它。
屠夫說：“這是王子和公主的命令，我如果違抗，就輪到我被殺了。”
法拉達流淚說：“公主，請別替我傷心，我只希望你能堅強地活著，有一天要揭開這個惡毒侍女的真面目，告訴大家你才是真正的王妃！”
屠夫看到馬能說話，大吃一驚，當他瞭解一切後，起了同情心，就說：“我可以不殺馬，但絕不能讓人知道這件事，否則我可有麻煩了。”
公主和法拉達立即答應。
於是，法拉達藏了起來，但是，當公主只有一個人牧鵝時，它就會跑出來，和公主說話。
和公主一起牧鵝的少年看到了，他再也坐不住了，跑去和王子說： “新來的牧鵝姑娘太奇怪了，她常常和一匹馬說話，更奇怪的是，馬真的會說話！”
王子跑去看，發現是真的，而且這個姑娘完全不像一個侍女。
於是他上前詢問。
公主流淚說：“我不能說，說了她會殺了我和法拉達。”
王子說：“我用我的生命擔保，沒人能傷害你們。”
於是公主把一切都說了出來。
王子氣憤極了。
到了婚禮那天，侍女打扮得花枝招展，她得意地想：“誰能想到，我竟然能從侍女變成王妃，而真正的王妃在牧鵝。”
當她走進婚禮會場，王子卻說要先講一個故事，他把公主的遭遇說了，又問大家說：“這個惡毒的侍女應該受到怎樣的懲罰？”
大家紛紛說：“當然是最嚴厲的刑罰！”
王子又問侍女：“你同意嗎？”
這時侍女已經渾身顫抖，她知道王子知道了真相，她勉強地說：“同……同意……”
“很好，你就是那個惡毒的侍女！”
王子讓手下把她帶走。
然後，真正的新娘走了進來，她美極了，性格溫和，舉止端莊，大家紛紛讚歎，送上最好的祝福。
王子和公主舉行了婚禮，從此幸福地生活在一起，當然，還有法拉達。
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